Je geeft klanten advies over en verkoopt financiële producten zoals verzekeringen, financieringen, hypotheken en vermogensproducten. Je kunt goed luisteren naar de wensen en eisen van de klant en je kunt een passend advies geven door je uitgebreide kennis over de producten. Daarnaast moet je een kei zijn in communicatie en ben je verantwoordelijk voor de administratie die erbij komt kijken.