• Financieel Adviescoach

    • 32 - 40 uur
    • € 3.000,- / € 3.500,-
    • Eindhoven
    Ben jij Financieel Adviseur en merk je dat je eigenlijk toch liever vanuit binnen werkt dan dat je buitendienst adviseur bent? Of ben je al de dagelijkse sparringspartner van de Financieel adviseur en wil je graag de verdiepingsslag maken? Dan is deze rol voor jou op het lijf geschreven!

     

Functieomschrijving

De kerntaken van de Financieel Adviescoach zijn: 

  1. Als sparring partner de financieel adviseur inhoudelijk met vakkennis ondersteunen bij het opstellen van het adviesrapport t.b.v. complexe financiële producten;
  2. Het in overleg met de financieel adviseur keuzes maken in de juiste product oplossingen;
  3. Het adviesrapport controleren op inhoud aan de hand van een vastgestelde set criteria;
  4. Bemiddeling / contact met aanbieders tbv afronding van de aanvragen;
  5. Aansturen van het eigen team dossierbemiddeling.

Het adviesrapport kan de onderwerpen vermogen, inkomen of hypothecaire financiering betreffen. De adviescoach valideert het rapport na positieve beoordeling. De gevalideerde rapporten worden steekproefsgewijs intern door de compliance officer gecontroleerd.

Functie-eisen
  • WFT gediplomeerd (Wft hypotheken, vermogen, inkomen)
  • FFP gecertificeerd of hiervoor studerend is een pré.
  • Praktijk ervaring als financieel adviseur bij een intermediairbedrijf.
  • Bekend met voorwaarden en acceptatiecriteria aanbieder(s)
  • Ervaring met adviessoftware programmatuur (Adviesbox, Finix, Figlo) en CRM programmatuur (Elements Faster Forward BV)
  • Door kennis en ervaring een 'autoriteit' op de verschillende vakgebieden
Organisatie- en afdelingomschrijving De organisatie is als serviceprovider en intermediairbedrijf snelgroeiend binnen de branche waarin intermediairs in de financiële dienstverlening samen voordelen delen. Professioneel, persoonlijk en gericht handelen staan bij deze werkgever centraal, met het klantbelang te allen tijden voorop.
Arbeidsvoorwaarden Wat kun je verwachten? Een marktconform salaris voor een senior tussen de €3000 en €3500,- op fulltime basis. Dit is natuurlijk afhankelijk van jouw specifieke ervaring en kennis. Daarnaast is er ook nog een variabel component opgenomen waarin je snel mooie stappen kunt maken.  daarnaast kom je te werken in een enthousiaste club professionals! 
Bedrijfscultuur

Professionaliteit

Wij zijn erg gedreven op professionaliteit binnen ons bedrijf. De aanwezigheid van kennis over de producten die wij behandelen behoort dan ook altijd aanwezig te zijn. Bovendien zijn wij er graag als eerste bij, wanneer het gaat om bijscholing. 

Persoonlijke omgang

Persoonlijke omgang maakt deel uit van een goede service. De klanten moeten het gevoel krijgen dat ze een naam zijn, en geen (dossier)nummer. 

Gericht handelen

Om snel en goed te handelen is het belangrijk dat er gericht gehandeld wordt. Elk probleem heeft een oplossing en naar die oplossing gaan wij op zoek. .

Meer informatie over deze vacature? Ik vertel je graag meer!
Om verder te kunnen gaan, voer gegevens in bij de gemarkeerde velden.
Om verder te kunnen gaan, voer gegevens in bij de gemarkeerde velden.

Ook interessant?