• Specialist Financiële Planning

    • 32 - 40 uur
    • Valkenswaard
    Ben jij de Specialist Financiële Planning die wij zoeken? Check de vacature en solliciteer direct!

     
Functieomschrijving
In deze functie ben jij verantwoordelijk voor:

- Financieel advies: Het zorgvuldig doorlopen van het adviesproces en het geven van deugdelijk en passend advies aan klanten. Je maakt de financiële planning, stelt het adviesrapport op en bespreekt deze persoonlijk met de klant. Je verzorgt de bemiddeling en je reageert inhoudelijk op vragen van klanten en collega’s;

- Administratieve verwerking: Je bereidt klantbezoeken voor, draagt zorg voor een correcte klant dossiervastlegging. van inventarisatie, documentatie, financieel advies tot klantafspraken, urenadministratie en budgetbewaking per adviestraject. Je verstuurt documenten aan verzekeraars en de serviceprovider hypotheken. Je onderhoudt deze contacten en bewaakt de deadlines;

- Proactief meedenken met de klantreis en het aandragen van verbeterideeën ten aanzien van de klanttevredenheid.
Functie-eisen
Om financieel advies te mogen geven dien je te beschikken over de diploma’s WFT Vermogen, WFT Inkomen, WFT Hypothecaire krediet en FFP allen Permanent actueel. Relevante werkervaring in deze richting is een pré. Wat we verder zoeken? Een collega met passie en gedrevenheid waar het team en klanten op kunnen bouwen. Verder ben jij bereid om te blijven leren en ontwikkelen, dit allen in de richting waarin jij in je kracht staat! De beste professionals werken tenslotte bij deze organisatie. Jij ook?!
Organisatie- en afdelingomschrijving Deze organisatie richt zich op vermogensbescherming in de regio. Wat dit bedrijf kenmerkt? Een betrokken, deskundig en betrouwbaar financieel dienstverlener in de breedste zin van het woord. Ze zijn in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een begrip in diverse regio’s en blijven in beweging.
Arbeidsvoorwaarden Naast een prima salaris en goede secundaire voorwaarden, biedt deze organisatie jou als specialist Financiële planning een prettige, dynamische werkomgeving waar ruimte is om jezelf te blijven ontwikkelen. De groeiambities van de organisatie en de interne samenwerkingen met de andere werkmaatschappijen bieden kansen voor medewerkers die meer uit hun carrière willen halen.
Bedrijfscultuur Je kunt rekenen op een informele en platte organisatie. Je komt te werken in een deskundig, gedreven en gezellig team. Dit allen in een omgeving waar veel ruimte is om te groeien als professional.
Meer informatie over deze vacature? Ik vertel je graag meer!
Om verder te kunnen gaan, voer gegevens in bij de gemarkeerde velden.
Om verder te kunnen gaan, voer gegevens in bij de gemarkeerde velden.