In deze functie ben jij verantwoordelijk voor:

- Financieel advies: Het zorgvuldig doorlopen van het adviesproces en het geven van deugdelijk en passend advies aan klanten. Je maakt de financiële planning, stelt het adviesrapport op en bespreekt deze persoonlijk met de klant. Je verzorgt de bemiddeling en je reageert inhoudelijk op vragen van klanten en collega’s;

- Administratieve verwerking: Je bereidt klantbezoeken voor, draagt zorg voor een correcte klant dossiervastlegging. van inventarisatie, documentatie, financieel advies tot klantafspraken, urenadministratie en budgetbewaking per adviestraject. Je verstuurt documenten aan verzekeraars en de serviceprovider hypotheken. Je onderhoudt deze contacten en bewaakt de deadlines;

- Proactief meedenken met de klantreis en het aandragen van verbeterideeën ten aanzien van de klanttevredenheid.