Kom werken bij ons!

Heb jij ervaring opgedaan op het gebied van Hypotheken, Vermogensproducten of Inkomensproducten en de eerste stappen in advies en relatiebeheer gezet? Ben je klaar met het werken op een gewoon advieskantoor en toe aan een tweede stap waarin je jezelf gaat verbreden en specialiseren in een specifieke doelgroep? Dan is deze functie bij deze organisatie precies wat je zoekt!

Omschrijving

Voor deze organisatie is Personato op zoek naar een Binnendienst Adviseur gericht op paramedici. Je komt te werken binnen het gedreven adviesteam voor de doelgroep paramedici welke bestaat uit een aantal buitendienstadviseurs en binnendienstadviseurs die dagelijks klaar staan voor de cliënt. Je ontwikkelt jezelf snel tot een vertrouwd aanspreekpunt voor de cliënten, uiteraard met professionele begeleiding van jouw teamleider en directe collega's. 

Je hebt telefonisch contact met cliënten, financieringsmaatschappijen en verzekeraars, maakt financiële rapporten, werkt begrotingen uit en beheert samen met je collega's van de buitendienst een portefeuille bestaande uit Huisartsen en Tandartsen. Cliënten kunnen in brede zin met vragen bij jou terecht, denk hierbij aan advies over levensverzekeringen, hypotheken, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, contracten en alle overige (financiële) praktijkgerichte zaken. Zelfs complexe zaken als praktijkovernames of toe- en uittredingen van partners zijn trajecten waar jij je als specialist mee bezig zult gaan houden.

Dit ben jij

Heb jij ervaring opgedaan op het gebied van Hypotheken, Vermogensproducten of Inkomensproducten en de eerste stappen in advies en relatiebeheer gezet? Ben jij toe aan een tweede stap waarin je jezelf gaat verbreden en specialiseren in een specifieke doelgroep, dan is dit een unieke kans! Je beschikt over een afgeronde HBO / WO opleiding en je bent in bezit van de Wft Adviseur diploma’s Vermogen, Inkomen, en/of Hypothecair Krediet dan wel je bent gestart met het behalen van deze Wft Adviseur diploma's. Als persoon toon je initiatief en je bent een echte aan pakker. Je komt het best tot je recht in een rol met veel cliëntcontact en houdt ervan om met complexe materie bezig te zijn.

Kortom ben jij die sprankelende, integere persoonlijkheid die graag deze interessante cliëntengroep te woord staat? Ben jij excellent in Relatiebeheer, bijt jij je vast in complexe materie en kun je dit ook nog vertalen richting de cliënt? Dan is deze vacature jou op het lijf geschreven!

Dit zijn wij

Dit onafhankelijk financieel adviesbureau is sinds 1977 gespecialiseerd in de praktijk- en financiële begeleiding van (para)medische beroepsbeoefenaren. Tot haar cliënten behoren medisch specialisten, huisartsen, tandartsen en verloskundigen. De organisatie heeft door de jaren heen een uitstekende reputatie opgebouwd binnen deze specialistische adviesmarkt.  Vanuit het kantoor in Veenendaal werken 120 gekwalificeerde medewerkers dagelijks samen aan het succes. 

Bedrijfscultuur

De organisatie streeft naar professionaliteit en hoogwaardig financieel advies. Vakbekwaamheid, cliëntgerichtheid en vertrouwd ontzorgen zijn hierin belangrijke waarden voor de organisatie. Dit wordt ook door elke medewerker zo naar buiten toe uitdragen. Alle medewerkers beschikken over adequate branchekennis en begrijpen hierdoor uitstekend wat de cliënten in hun eigen specifieke situatie bezighoudt.  Er wordt veel waarde gehecht aan kwaliteit, kennis en kunde. Binnen de open bedrijfscultuur is ruimte voor initiatief en zijn korte lijnen met collega's belangrijk.

Arbeidsvoorwaarden

Deze organisatie biedt medewerkers de mogelijkheid om zichzelf te ontwikkelen tot specialist in de financiële dienstverlening binnen de specifieke doelgroep van (para) medici. Je krijgt een dynamische functie waar volop opleidings- en groeimogelijkheden liggen. Hier staat uiteraard een marktconform salaris met een uitstekend secundair arbeidsvoorwaardenpakket tegenover.

Het intakegesprek bij Personato: jij bepaalt hoe en waar

Meer weten over deze vacature?

Bekijk ook onze andere relevante vacatures

Past deze vacature niet helemaal bij jou? Geen probleem bekijk hieronder andere relevante vacatures in jouw vakgebied.